优秀的项目计划书要这样写

为什么要写项目计划书，项目计划书是必需品吗？

项目计划书从出资方和申请项目的角度也叫项目申请书，是为了获取资源、资金一种支持方式。现在是计划书为王的时代，很多时候出资方在申报项目、审批项目时，一定要看到方案摆在面前， 必须用文字表达出来出资方才能看到，所以它是获得资金资源支持一种方式； 而且出资方捐赠后会进行项目评估和监控来保证资金使用得当并且有效，所以它也是进行项目评估和监控依据。

第三方项目评估里其中一个打分标准要依据项目计划书逻辑和内容来进行评估，有没有按照项目计划书执行，有没有达成承诺效果，所以它也是项目评估、监控依据。如果写过项目申请书会发现很多项目计划书里都会体现机构介绍、获奖情况、甚至还有财务报告，这样一份计划书是要看整个组织使命、价值和项目执行能力。

为什么要写项目计划书？从内部工作角度会发现它可以帮助你把想法和观点进行系统梳理和记录，当你在考虑你的想法和观点与团队其他成员是否一致时，它可以作为团队内部沟通管理的工具和依据。项目计划书是重要资料，因为机构在发展中需要资料留底，比如新的管理团队或新员工加入时，想多了解些机构之前做的项目并翻阅之前的资料，这时项目计划书是非常好依据和材料。

“项目计划书”存在的问题

计划书核心问题是没有项目逻辑，其他问题包括活动堆叠，问题不聚焦，没有核心问题，问题过于复杂等。核心问题：项目逻辑是什么或者为什么叫项目逻辑？

如何撰写项目申请书之前要明白，如何体现清晰项目逻辑，也就是项目方案设计。项目方案设计要从项目计划书和申请书中跳出来，通常拿到项目计划书或项目申请书后马上开始撰写第一个问题：需求是什么？但是今天希望大家先跳出书写框架，不要被出资方项目申请书或机构目计划模板所局限。

从系统逻辑角度看项目方案设计，如果没有清晰项目逻辑、目标和策略，在撰写项目计划方案时会很艰难，所以在撰写项目申请书前，要重新和团队一起梳理项目方案设计的逻辑。

如果先看项目申请书框架，会因为不懂项目逻辑框架而被局限，学会从系统角度把握项目逻辑和整体，写项目计划书时会很轻松。目前很多培训分享的项目方案设计框架大致分为的三个：社会变革理论、项目逻辑框架、成效导向的程序逻辑模式或成效导向的项目模式。

这三个工具和框架方案设计里关注的项目核心问题依旧是：关注服务对象是谁；要解决什么社会问题；要解决这个问题到什么程度。这三个问题在逻辑框架表里体现为项目计划书和申请书里核心元素，中间逻辑关系：

第一步问题的界定与需求评估，问题是什么，关注服务对象需要是什么；

第二步目的与目标，了解服务对象问题和需求后，希望改变这个问题到什么程度，如何设定目的和目标才能解决服务对象问题并能回应其需求；

第三步服务设计，设计的服务内容能够回应设计目的和目标；

第四步服务成效评估，社工机构非常重视成效评估。

“问题树到目标树”

从问题到目标有目标树，举个国际美慈组织监测和评估经理留下的案例，通过问题树和目标树思考问题怎么变成目标。核心问题为肥胖问题对应目标为减肥，导致肥胖原因是缺乏运动及饮食不当或遗传因素。遗传因素非后期可改变，所以解决措施为增加运动，保持饮食。

问题树和目标树相互对应，帮助识别怎么从问题到目标。如何根据问题设定目标很难，所以做项目可以用问题树到目标树的逻辑，通过画问题树和目标树确定怎么解决、设定目标、回应问题。设定目标：李志艳老师有一个技巧，以服务对象为主语，比如老人，想改变老人什么，改变什么、降低什么、提高什么。另外还有一个原则，具体衡量可达成已经有具体的时期实现，写完目标后可以根据这个原则对应。目标设定：从问题到目标，目标清晰后，根据目标细化指标、成效及活动方案。

项目目标如何做到可量化？

做项目方案设计要关注的核心问题，问题转化为目标后，如何具体设定目标到可量化、可达成、可有时间限制，包括可量化、可评估成效指标设计以及到开展什么活动、为什么开展活动。每个项目不可能只有一个目标和一个指标，具体会有好几个问题，一个总目的分为好几个分目标，每一个分目标都会有具体过程目标和指标甚至活动。

问题、目的和指标设定好后，要思考做这些服务方案需要投入多少资源，运作过程是什么，最终量化产出是什么，有些出资方要求看到量化指标，即提供多少服务，时长是多少，服务多少人，捐赠了多少物品等指标和产出。

当然很多项目会根据预算定服务内容，但我们需要冲破出资方要求和资金的限制，主要目标要达成机构使命，在项目中回应问题目标和服务内容，从这个角度出发如何获取资金很重要。很多社工机构认为自己不需要筹款，有出资方以及政府购买服务。如果真的想再去多解决些社会问题，做好服务内容话，可以思考资金投入需要有多少人力、资金预算，出资方或政府提供多少资金，需要从其他渠道筹款多少，有意识做资源拓展。

运作过程中的关键路径，在服务问题聚焦、完成目标设定后发现，还是单独的活动跟项目逻辑、服务没有关系。用项目逻辑框架思考项目时，会发现这个问题不存在，达成成效所可能的活动有什么，项目和活动之间逻辑性也有，这是行动路径里的关键路径。

第三步设计运作方案，比如每天跑步多少公里、游泳多长时间、出去徒步几次，这些过程每一步都是循序渐进来保证减轻体重。划出保证孩子减肥成功需要的关键路径，连在一起就能实现减轻体重。根据关键路径的活动安排时间进度、顺序是活动设计策略，不再是单独无序的活动。

最后成效指标，肥胖问题中减肥成功的标准是什么，目标实现程度怎么衡量，李志艳老师提到一个小技巧，看到问题就跟团队沟通。减肥成功比如达到标准体重，健康指标趋于稳定。减肥成功指标很好设定，但心理层面指标，比如老人更加幸福、更加开心、态度更加积极，这些怎么看到。这就要跟团队沟通，比如他笑的次数多，与其他老人家沟通次数多等这些能看到的指标，还有一些可能看不到，比如负荷指标、服务对象满意度。社工机构很多服务项目里比较强调服务成效，怎么去衡量效果达成指标，要制定自我评估和成效评估计划和方案，这里不多讲主要让大家理解什么是指标，有些项目申请书里会涉及。

“基本项目逻辑框架”

基本项目逻辑框架，服务对象问题和需求是什么，设定什么目标，改变服务对象的问题到什么程度，满足服务对象需求到什么程度，通过什么服务达成目的和目标。这几部分如果清晰，在写项目方案时就没太大问题，另外成效导向里特别关注理论假设与策略及相关利益方分析、内外部环境影响。

做基本项目方案设计和框架时，这两部分会影响问题界定和目标的设定。做问题界定、需求评估、设计目标时要考虑相关利益方，比如出资方、合作社区、企业等都会是相关利益方，那他们怎么看待这个问题，希望怎么解决，要参考和了解相关利益方对项目的影响。

理论假设与策略是对服务对象信念和原则，怎么看待服务对象以及认为什么样的策略和信念能够解决服务对象所面临问题。有时会跟机构定位、使命和价值观有关，有时需要团队沟通确定策略和假设。还是以儿童肥胖问题为例，从问题角度来分析因为缺少运动、缺少健康饮食结构，策略方案从服务对象产生问题原因入手，增加运动量、改善饮食结构，这是之前设定目标，但也可以从环境入手，假设某地区普遍都有儿童肥胖问题，那整个环境里的饮食习惯都不好。这时入手点不一定是减肥，也可以从早期家庭教育入手，做避免儿童肥胖倡导教育计划，预防会比介入工作更重要，整个项目方案完全改变，这就是假设和策略不同导致服务不同。

李志艳：变革理论的七要素

李志艳老师的小册子非常有趣，提出变革理论七要素，做项目方案设计时可以借鉴变革理论七个核心要素，带着团队问自己七个问题，解决这七个问题得到答案后可以梳理好项目逻辑内容。

不是教大家具体怎么写项目申请书，而告诉大家怎么用工具梳理清楚整个项目逻辑，用变革理论七要素问自己，如果偏成效就用成效导向项目逻辑来梳理项目。适合团队和自己写项目计划书前准备工作也分享给大家。

在具体撰写项目申请书书过程会出现由机构负责人把项目写好拿到资助后，由一线社工执行，彼此间缺乏沟通，没有具体文档交接，没有时间规划等很多问题。申请书建议由项目负责人写，由团队共同沟通，按照清晰的项目逻辑分工撰写。写项目申请书时，需要有案头资料，包括：项目启动阶段准备的需求评估报告、服务数据材料、相关政策，项目申报要求、项目逻辑框架，项目申报要求是出资方发布申报文件。确定项目申报周期，根据时间要求准备什么时候完成第一稿，找谁督导和修改，什么时候完成第二稿，在规定时间内提交项目计划书申请书。

不同项目出资方要求不一样，但申请要求都会有几点需要大家关注。什么时候提交；领域要求是什么；是否符合机构定位；预算构成中有的项目不含人力，这也很关键，有些机构需要项目养人。另外在逻辑清晰基础上，重点看到出资方关注能力和内容是什么，有的是关注影响力和创新性，有的是关注是否能够执行。有的政府购买项目，关注是否符合政府政策，最新服务方向。根据出资方不同，写的重点也不一样。

项目概述的撰写小技巧：5W原则

分享一些小技巧，写项目概述的原则，5w原则。一般项目概述是项目针对什么对象，什么问题和需求，运用什么理论或采用什么策略和方法，开展什么服务内容，满足什么需要，提升什么能力。大家可以参考后，结合写项目概述。

问题描述，一定要具体化描述，比如要解决小区流动儿童安全问题，这样说看不到具体问题，如果说小区人口中有百分之三十是流动人口，流动家庭父母主要在小吃街卖煎饼果子等小吃快餐，因为生计早出晚归，可能早上五点出门，晚上十二点收摊回家，没有时间照顾孩子。尤其在上课期间，孩子放学后，没有家长接送，会在街头或社区花园玩耍产生安全隐患，非常具体化描述也会打动别人，打动出资方。

我一般从宏观数据写题描述，全国数据是什么，所在地政策和数据是什么。比如有关流动儿童数据和问题都可以写，再具体到服务地区和领域，一定要用数据说话。要写清楚问题的严重性和迫切性，问题可能导致的原因和后果都要说清楚，这样出资方看到你是在用心看到这个问题和关注这个问题。

短中长期目标怎么写？短期目标主要从哪几个方面写。长期目标跟目的是有点像，长远愿景，学习行为状态改变分别对应短中长。写项目方案计划涉及内容很多，不仅靠分享还需要大家训练。有个老师讲过一句话我特别认同，讲者是用完拿来分享，听者是听完拿去用。

做项目不是一个人在行动，用工具并相信团队力量，大家一起用工具树立项目行动逻辑，定期用工具反思，再去做项目设计。跟团队在一起在实践中、行动中反思，也是内功修炼过程，不是自己单打独斗。寻找外部支持也很关键，通过培训方式达到学习效果，比如益+学院是我们利用碎片化时间进行学习，且是持续学习，对个人成长很有帮助。

*本文系01月11日博世益学堂“如何撰写项目计划书以及申请书 ”课程内容节选，课程记录全文请参与加入博世益学堂获取。

主讲嘉宾介绍

燕操

• 历下区社会组织培育发展中心主任；

• 香港理工大学社会工作专业硕士；

• 爱山东公益创新空间发起人、山东省齐鲁和谐使者；

• 从事社会服务7年，积累了很多社区发展等社群领域的项目服务、项目督导、项目管理与评估的专业实务经验；在承担机构管理工作中，还具备丰富机构管理的执行经验。

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